90 мин.
США
19 Марта 1977
Режиссёр: Дэвид Линч,Фред Бэйкер
В ролях: Джек Нэнс,Шарлотта Стюарт,Аллен Джозеф
Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге. Перед ними встаёт проблема с выхаживанием ребёнка-мутанта, совсем непохожего на человека.